Bancassurance leicht gemacht

Dank umfangreicher und fachlicher Unterstützung ebnen wir gemeinsam mit Ihrer Bank den Weg in eine erfolgreiche Zukunft

Dank umfangreicher und fachlicher Unterstützung ebnen wir gemeinsam mit Ihrer Bank den Weg in eine erfolgreiche Zukunft

Die Vorteile unseres Geschäftsmodells

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Service

Wir als Fonds Finanz unterstützen unsere Banken mit eigenen Bankenbetreuern als ersten Ansprechpartner beim Versicherungsgeschäft. Zusätzlich stehen wir auch mit der geballten Kompetenz all unserer Spezialisten in den Fachabteilungen, mit regelmäßigen Workshops, Webinaren und Side-by-Side-Coachings vor Ort zur Verfügung. Ferner unterstützen wir unsere Banken bei lästigen Backoffice-Tätigkeiten, sodass sich Ihr Bankberater und/oder Versicherungsvermittler auf die Kundenberatung fokussieren kann. Zudem bieten wir in Zusammenarbeit mit einer fachkundigen Rechtsanwaltskanzlei eine auf das individuelle Rechtskonstrukt der Bank abgestimmte und fachlich geprüfte Empfehlung an.

Abrechnung

Unsere kooperierenden Banken profitieren von nur einer einzigen Abrechnung – vollständig, transparent und übersichtlich. Dies sorgt für weniger Verwaltungsaufwand, mehr Zeitersparnis und einen bequemen Überblick über Ihr gesamtes Versicherungsgeschäft. Wir fassen für Sie sämtliche Einzelbuchungen aller Produktgeber in nur einer einzigen gebündelten Abrechnung für Ihre Bank zusammen. Falls Sie mit Ihrer Bank bereits als Makler aktiv sind und schon einige Direktanbindungen mit Versicherungsgesellschaften haben, übernehmen wir gerne auch für diese Anbindungen die Betreuung.





Technik

Mit unserem neuesten Maklerverwaltungsprogramm erhalten unsere Banken – kostenfrei – beste Voraussetzungen, um ihre Kunden professionell und vor allem bedarfsorientiert zu beraten. Dieses ist auf Wunsch in das Kernbanksystem integrierbar, wodurch dem Kunden der beste Service garantiert ist. Zu dem Maklerverwaltungsprogramm kommt die damit verbundene Endkundenapp als „Versicherungsordner in der Hosentasche“ für den Kunden hinzu. Diese kann auch als weiterer Kanal zum Datenaustausch mit dem Kunden für die Bank genutzt werden. All das natürlich unter Ihrem eigenen Logo.




faire, regionale und transparente Kundenberatung

optimale Produktauswahl anhand der Ziele und Wünsche Ihrer Kunden

Generierung neuer zukunftssicherer Ertragsmöglichkeiten

Steigerung der Kundenbindung bzw. Verhindern von Kundenabwanderung

Aufbau eines umfassenden Ökosystems bzw. einer Ökoplattform

massive Entlastung der Passivseite der Bilanz Ihrer Bank

Wie Bank und Bankkunden von uns
als Partner profitieren

Individuelle Konzepte ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen

Dank unserem individuell nach Ihren Wünschen erstellten Konzept bieten Sie Ihren Kunden zukünftig ein breites und perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmtes Produktportfolio.

Egal ob als Ventillösung oder als unabhängiger und kompetenter Versicherungsmakler: Erstellen Sie gemeinsam mit uns ein individuelles Produktportfolio für Ihre Kunden und greifen Sie auf das gesamte Versicherungsangebot sowie zahlreiche DIN-zertifizierte Beratungs- und Vergleichs-Tools der Fonds Finanz zu.

Mit verschiedenen technischen Lösungen, wie einer digitalen Versicherungsplattform in Ihrem eigenen CI/CD, bieten Sie Ihren Kunden zukünftig zahlreiche neue, digitale Serviceleistungen – vom Versicherungsvergleich bis zur Schadenmeldung, egal ob als Online-Abschlussstrecke, Front- und Backend oder via App. – z. B. Versicherungsvergleich, Vertragsordner oder Schadenmeldung.

Die Vorteile für Ihre Kunden
  • passgenaue Lösungen nach den Zielen und Wünschen Ihres Kunden
  • objektive, DIN-zertifizierte und ganzheitliche Beratung
  • Wahlmöglichkeit zwischen Online- und Vor‑Ort‑Beratung oder kombiniert via hybridem Verkauf – Kunden recherchieren gerne online und schließen gerne vor Ort ab
  • Vergleichsrechner mit Online-Abschluss-Option
  • digitale Verwaltung von Verträgen
  • komfortable, digitale Schadenmeldung

Zuverlässige Technologie

Für die Sicherheit Ihrer Daten und die Begeisterung Ihrer Kunden

In Kooperation mit VorFina bieten wir Ihnen eine White-Label-Service-Plattform in Ihrem Corporate Design, bestehend aus Frontend-Apps für Ihre Kunden und einem web-basiertem Backend für Ihre Mitarbeiter.

Handy-BAS
Dienstleistungsplattform
Die Erweiterung Ihres App-Universums
Sie erhalten eine Dienstleistungs- und Service-Plattform für Ihre Kunden und für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, komplett im Corporate Design Ihrer Bank oder Bankengruppe. Dadurch wird Ihre digitale Kompetenzanmutung und Ihre Marke deutlich gestärkt!
Handy-BAS-3
Digitaler Vertragsordner
Alle Vertragsunterlagen kompakt in der Hosentasche
Im digitalen Vertragsordner können alle digitalen Verträge für Versicherungen, Strom, Mobilfunkverträge und Fonds übersichtlich gespeichert und dargestellt werden. Durch die zertifizierten Schnittstellen werden die Kunden- und Vertragsdaten regelmäßig auf Wunsch aktualisiert und Optimierungen vorgeschlagen. Zusätzlich kann der Kunde selbstständig Fotos oder PDFs zu seinen Verträgen hinzufügen. Alle Prozesse sind DSGVO-konform und werden auf deutschen Servern gehostet.
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Intuitives Backend zur Vertriebssteuerung
Das Vertriebs-Cockpit für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Mit dem Vertriebs-Cockpit verwalten Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle Vertriebsprozesse und das gesamte Dienstleistungsportfolio auf einen Blick. Ob Leadmanagement, Vertriebsaktionen, Reporting oder Prozessautomatisierung, mit dem Vertriebscockpit haben Sie Ihre Kunden stets im Blick.

Fonds Finanz – Deutschlands größter Maklerpool

Eine ausgezeichnete Wahl

Studie „Perspektiven der Bancassurance in Deutschland“

Jetzt Studie herunterladen

Wie sieht der Bancassurance-Markt heute aus und welche Potenziale lassen sich zukünftig noch heben? Hierzu wurden Experten und Vorstände aus Banken und Versicherungen nach ihrer Einschätzung und Endkunden zu ihren Wünschen und Meinungen befragt. Erfahren Sie in der Studie, welches Potential Bancassurance Ihnen bietet.

Wie sieht der Bancassurance-Markt heute aus und welche Potenziale lassen sich zukünftig noch heben? Hierzu wurden Experten und Vorstände aus Banken und Versicherungen nach ihrer Einschätzung und Endkunden zu ihren Wünschen und Meinungen befragt. Erfahren Sie in der Studie, welches Potential Bancassurance Ihnen bietet.

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